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諸葛亮在漢中沒有馬上興兵，他在等孟達(dá)。
孟達(dá)控制的新城郡即今陜南的安康、商洛大部分地區(qū)及鄂西北一帶，位置十分重要，不僅是漢中的右翼，而且緊連著曹魏中線戰(zhàn)場(chǎng)的宛縣和襄陽，如果漢中郡與新城郡能連成一片，諸葛亮進(jìn)攻曹魏的路線無疑多了新的選項(xiàng)。
諸葛亮對(duì)孟達(dá)寄予了很大希望，從他們之間書信往來的情況看，孟達(dá)也確實(shí)動(dòng)了回歸之心，李嚴(yán)在給孟達(dá)的信中說“思得良伴”，意思是不僅希望他回來，而且還會(huì)繼續(xù)委以重任。但是孟達(dá)那邊卻一直沒有動(dòng)靜，這讓諸葛亮很著急。
孟達(dá)在等什么呢？難道他又動(dòng)搖了嗎？其實(shí)未必是動(dòng)搖，接連失去了幾座靠山，孟達(dá)重回蜀漢的決心還是挺大的，但他是文官出身，優(yōu)點(diǎn)是心思縝密、慮事周全，缺點(diǎn)是失于果斷。叛魏降蜀這樣的大事，孟達(dá)總想做得萬無一失，所以他總在思謀和籌劃，而沒有馬上行動(dòng)。
在此之前，孟達(dá)至少有三次回歸蜀漢的好機(jī)會(huì)：第一次是在曹丕駕崩時(shí)，曹魏上下一片混亂，重臣們都去了洛陽，新城郡所在的中線戰(zhàn)場(chǎng)在夏侯尚死后實(shí)際負(fù)責(zé)人還沒到位，這是最佳的機(jī)會(huì)；第二次是孫吳發(fā)動(dòng)江夏戰(zhàn)役時(shí)，曹魏中線戰(zhàn)場(chǎng)的焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向荊州的東邊，司馬懿還在洛陽處理新帝繼位的事，這個(gè)機(jī)會(huì)也不錯(cuò)；最后一次是在司馬懿剛到宛縣時(shí)，情況還需要一定時(shí)間熟悉，諸葛瑾又奉孫權(quán)之命北攻襄陽，司馬懿的注意力被牽制到了那里。
但這幾次機(jī)會(huì)都讓孟達(dá)浪費(fèi)了，孟達(dá)想得實(shí)在太多了，他想把每一步都走得穩(wěn)穩(wěn)當(dāng)當(dāng)。同時(shí)，對(duì)于蜀漢那邊的態(tài)度孟達(dá)也不敢完全放心，李嚴(yán)信中的一些話孟達(dá)看了又看，覺得理解了對(duì)方的意思，但又不能確認(rèn)，他為此給諸葛亮寫了信，想進(jìn)一步求證。
諸葛亮給孟達(dá)回信，信中說：“李嚴(yán)的性格你知道，他處理事情干凈利索，就像流水一樣，進(jìn)退人物決不猶豫含糊?！敝T葛亮的意思是，李嚴(yán)給你信中說的那些話都沒問題，都算數(shù)，只等你趕緊回來。但是，這似乎仍然沒有打消孟達(dá)的疑慮，孟達(dá)還在猶豫著。從他們雙方寫的信看，似乎都有些繞彎子，話說得都那么含含糊糊，這件事要換成呂布、張邈、袁術(shù)那樣的人，直接說清楚你要什么條件、我能給什么條件就行了，但文人就是文人，正印證了那句話：“文人造反，三年不成。”
這段時(shí)間，孟達(dá)一直保持著與蜀漢方面的書信聯(lián)絡(luò)，有一次孟達(dá)還隨信送給諸葛亮一頂綸帽，一副玉玦。綸帽是絲綢做的帽子，表明他對(duì)諸葛亮的敬仰；玉表示堅(jiān)貞，“玦”與“決”諧音，暗示自己決心已下。
從新城郡內(nèi)部的情況看，孟達(dá)猶豫不決或許是有原因的。
新城郡是曹魏合并原房陵、上庸、西城三郡設(shè)立的，但曹魏后來又設(shè)了一個(gè)魏興郡，讓地方實(shí)力派人物申儀當(dāng)太守，此人先后依附于劉表、劉備和曹魏，由于在當(dāng)?shù)睾苡袑?shí)力，所以并不把孟達(dá)放在眼里，但孟達(dá)的地位比他高，又假節(jié)，申儀得聽從孟達(dá)的調(diào)遣。
申儀總想找機(jī)會(huì)把孟達(dá)扳倒或趕走，結(jié)果機(jī)會(huì)來了。
孟達(dá)和蜀漢秘信往來頻繁，紙里包不住火，時(shí)間一長(zhǎng)就被申儀察覺了，申儀向朝廷告發(fā)，一開始魏明帝曹叡竟然不太相信。曹叡把這件事交給已經(jīng)到宛縣上任的司馬懿處理，司馬懿派參軍梁幾到新城郡訪查情況，經(jīng)過秘密調(diào)查，申儀的舉報(bào)被證實(shí)。司馬懿本來就不喜歡孟達(dá)，于是向魏明帝建議征召孟達(dá)入朝，如果沒有事，自然肯來；如果有事，一定不敢來。孟達(dá)當(dāng)然不敢去，這才決定立即起兵。
但是，時(shí)機(jī)已經(jīng)完全不對(duì)了。
申儀是怎么察覺到孟達(dá)要反叛的呢？?jī)H憑揣測(cè)顯然是說服不了朝廷的，得有證據(jù)。
有一個(gè)說法也記載在史書中，申儀的證據(jù)來自一個(gè)叫郭模的人。根據(jù)這個(gè)記載，孟達(dá)遲遲不動(dòng)手讓諸葛亮有些著急，為盡早促成孟達(dá)反正，諸葛亮就派郭模去詐降曹魏，郭模路過申儀的防區(qū)，故意把孟達(dá)反叛的事泄露給了申儀。
按照這個(gè)說法孟達(dá)是被諸葛亮出賣的，即便不是陰謀至少也算是“陽謀”，對(duì)此司馬懿似乎比孟達(dá)看得更清楚。這時(shí)候司馬懿大概還沒有準(zhǔn)備好，為避免孟達(dá)馬上反叛，司馬懿專門給孟達(dá)寫了一封信，信中寫道：“將軍當(dāng)初背離劉備，以身托付我曹魏，朝廷委將軍以封疆重任，讓將軍圖謀伐蜀之事，這一切，都像日月一樣讓大家可以看到。蜀人無不切齒于將軍，諸葛亮想讓咱們自相殘殺，只苦于沒有辦法。郭模說的那些話，都不是小事，諸葛亮怎會(huì)輕易地告訴他并讓他泄露出去呢？想想其中的道理，就應(yīng)該明白了?！彼抉R懿告訴孟達(dá)，諸葛亮策反你另有企圖，你得想清楚了。
按照司馬懿的邏輯，包括諸葛亮在內(nèi)蜀漢大多數(shù)人心底里是比較厭惡孟達(dá)的，諸葛亮的戰(zhàn)略意圖其實(shí)是利用孟達(dá)和新城郡最大限度地牽制魏軍中線戰(zhàn)場(chǎng)的主力，讓他們無法支援西線戰(zhàn)場(chǎng)，如果孟達(dá)反叛成功，頂多為蜀漢增加了一些地盤而已。曹魏那邊完全可以不理，伺機(jī)再予奪回，對(duì)諸葛亮來說最佳的局面是：孟達(dá)反叛，曹魏派大軍鎮(zhèn)壓，孟達(dá)被消滅，曹魏付出代價(jià)的同時(shí)也受到最大牽制。要達(dá)到這個(gè)目標(biāo)，既要策動(dòng)孟達(dá)真的反叛，同時(shí)又要巧妙地將孟達(dá)造反的消息傳遞給曹魏那邊，所以才有了郭模詐降。
根據(jù)這部史書的記載，司馬懿識(shí)破了諸葛亮的陰謀，并且用一封信穩(wěn)住了孟達(dá)。
不管是陰謀還是陽謀，擺在孟達(dá)面前已經(jīng)沒有其他選擇了。
如果輕信司馬懿那些話，那就太幼稚了，但奇怪的是，都已經(jīng)大禍臨頭了孟達(dá)仍然很樂觀，他認(rèn)為現(xiàn)在反叛依然有十足的把握。在孟達(dá)看來，司馬懿遠(yuǎn)在宛縣，東距新城郡1200多里，這是漢代的里，合今約420公里，沒有高速公路，也沒有公路，甚至沒有像樣的路，其間還有山路阻隔，著名的山峰包括今天的風(fēng)景名勝武當(dāng)山，要走完這一段路，需要相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間。
當(dāng)時(shí)的行軍速度一天約60里，這還算是比較快的，即使晝夜兼程至多也就100里，曹操赤壁之戰(zhàn)前追擊劉備，率虎豹騎創(chuàng)造了一晝夜300百里的驚人速度，但那是虎豹騎，精銳中的精銳。
要執(zhí)行一個(gè)戰(zhàn)役僅靠輕騎兵、特種兵是不行的，各兵種、包括后勤輜重在內(nèi)都要跟進(jìn)，這就是大兵團(tuán)的集體行動(dòng)，邊走邊修路架橋，速度更快不了。按照孟達(dá)的計(jì)算，由宛縣到新城郡的這1200里，最快沒有半個(gè)月魏軍無法到達(dá)。
而且孟達(dá)熟悉魏軍調(diào)兵的體制，魏軍要展開這么大的行動(dòng)，必須得身在洛陽的明帝批準(zhǔn)方可進(jìn)行，由宛縣到洛陽又是800里，一來一回至少半個(gè)月。也就是說，曹魏那邊即使接到了自己反叛的消息，人馬要?dú)⒌叫鲁强ぶ辽俚靡粋€(gè)月。孟達(dá)已向蜀漢那邊求援，一個(gè)月時(shí)間那邊的援軍怎么說都到了，一旦援軍到達(dá)，孟達(dá)覺得自己也就算安全了。
可惜孟達(dá)把時(shí)間算錯(cuò)了，他根本不了解司馬懿的辦事風(fēng)格。
司馬懿在宛縣接到申儀的密報(bào)后立即向洛陽報(bào)告，報(bào)告歸報(bào)告，司馬懿不指望朝廷馬上有什么指示下來，不是他不相信朝廷，而是他認(rèn)為時(shí)間來不及。司馬懿決定不待明帝詔書到達(dá)，立即起兵到新城郡平叛。手下眾將都認(rèn)為，沒有明帝的詔令就出兵不妥，建議還是等等再說。
眾將當(dāng)然知道“兵貴神速”的道理，但大家更擔(dān)心誰來負(fù)責(zé)任，打贏好說，成功的案例誰來總結(jié)都是好案例，可一旦失手，就得追究責(zé)任，就得有人背黑鍋，該請(qǐng)示的沒請(qǐng)示、該匯報(bào)的沒匯報(bào)，這就是黑鍋，是大忌。
可要都這么想那就別干事了，四平八穩(wěn)，沒有風(fēng)險(xiǎn)，不會(huì)犯錯(cuò)，這樣的官當(dāng)然好當(dāng)，但決干不成大事。但司馬懿剛到荊州，還要慢慢樹立威望，所以耐心向大家解釋道：“現(xiàn)在的形勢(shì)已刻不容緩，必須趁孟達(dá)猶豫不定之機(jī)將其一舉消滅，如果等蜀漢援軍趕到，再奪下新城郡就難了！”
司馬懿緊急調(diào)動(dòng)駐宛縣附近的軍隊(duì)，倍道兼行，直奔新城郡。1200里的路程他們只用了8天。孟達(dá)當(dāng)時(shí)在上庸城，接到報(bào)告，已經(jīng)晚了，司馬懿率大軍已殺至城外。上庸城三面阻水，孟達(dá)命人在城外修筑了很多木柵以自固。司馬懿指揮魏軍渡水，破其柵，直至城下，從四面向上庸城發(fā)起猛攻。說起來孟達(dá)也不是飯桶，真拼了命也是好樣的，司馬懿猛攻了半個(gè)月，未攻破上庸城。到第16天，孟達(dá)的外甥鄧賢、部將李輔等開門投降。司馬懿率軍進(jìn)城，抓到孟達(dá)，將其斬首，將首級(jí)呈報(bào)京師。
此戰(zhàn)共俘獲1萬余人，取得大捷。
新城大捷是司馬懿第一次獨(dú)立指揮大規(guī)模作戰(zhàn)，打得很漂亮，從戰(zhàn)役決策、籌劃到實(shí)施都堪稱完美。此戰(zhàn)不僅消滅了孟達(dá)的勢(shì)力，還順便解決了在這一地區(qū)盤桓了數(shù)十年的申氏家族。
魏興郡太守申儀一向尾大不掉，由于在地方上勢(shì)力太大，所以表面順從，內(nèi)心里不太聽從召喚。他認(rèn)為這里天高皇帝遠(yuǎn)，所以多有不法，甚至私自授官，這樣的人只要有機(jī)會(huì)就一定得根除。
司馬懿表面沉靜，像是個(gè)文人，其實(shí)是個(gè)有霹靂手段的人，他認(rèn)為既然來了一趟，干脆新舊問題一齊清算。消滅孟達(dá)后，荊州各地郡守都奉禮來賀，唯獨(dú)不見申儀來，司馬懿讓人專程去提醒他，申儀想了半天，還是來了。申儀一到，司馬懿立即下令把他抓了起來，質(zhì)問他偽造朝廷命令私自授官的情況，之后把他押解到洛陽。
在消滅孟達(dá)之戰(zhàn)中申儀出了不少力，為配合司馬懿的行動(dòng)，他斷絕了蜀漢與新城郡之間的道路，讓蜀漢援軍無法及時(shí)到達(dá)，但這并沒有幫助他免罪。
申耽、申儀兄弟二人是新城郡一帶的實(shí)力人物，他們是隨孟達(dá)一起投降曹魏的，申耽當(dāng)時(shí)被曹丕以一個(gè)懷集將軍的名號(hào)調(diào)離了新城郡，曹丕命他遷居南陽郡，相當(dāng)于一名人質(zhì)，這也是申儀不敢輕易造反的原因之一。不過申氏兄弟在新城郡畢竟根深葉茂，為了控制住這一地區(qū)，申儀被押到洛陽后沒有治罪，而是給他了一個(gè)樓船將軍的名義，讓他住在洛陽，后來申耽、申儀兄弟都死在了異鄉(xiāng)。
孟達(dá)的首級(jí)送到洛陽，魏明帝下令在洛陽的交通要道上焚燒示眾。為了徹底肅清孟達(dá)以及申氏兄弟在新城郡一帶的殘存勢(shì)力，司馬懿挑選了當(dāng)?shù)?000戶人家遷往幽州刺史部。
孟達(dá)失敗引起了連鎖反應(yīng)，蜀將姚靜、鄭他等率部屬7000多人隨后降魏，這二人擔(dān)任何軍職、駐軍何處不詳，估計(jì)駐地與新城郡相臨，在魏軍的威壓下無法自保，才選擇了投降。
魏明帝下詔對(duì)司馬懿給予嘉獎(jiǎng)，司馬懿回軍后專程到洛陽向魏明帝匯報(bào)此戰(zhàn)經(jīng)過，魏明帝除聽取了他的匯報(bào)外，還就一些軍政大事向他垂詢意見，其中問到蜀漢和孫吳兩個(gè)對(duì)手，應(yīng)該先征討哪一個(gè)。就此，司馬懿回答說：“吳人以為我們不習(xí)水戰(zhàn)，所以敢在東關(guān)駐軍。要攻敵，必扼其喉而搗其心，夏口、東關(guān)是吳人的心喉。不如以陸軍進(jìn)攻皖城方向，引孫權(quán)主力東下，然后以水軍向夏口，乘虛而擊，如神兵從天而墜，必然能大勝。”
魏明帝聽了，十分贊同，命司馬懿仍回宛縣坐鎮(zhèn)，指揮中線戰(zhàn)場(chǎng)。