時(shí)逢亂世，人心不古。劉琦發(fā)現(xiàn)漢時(shí)獨(dú)尊儒術(shù)，以仁孝治天下存在巨大的隱患，和平時(shí)期還好，可在亂世，就不遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠了。大家為了填飽肚子，禮義廉恥統(tǒng)統(tǒng)拋在腦后。什么造反啊、食人肉啊、占山為王啊……比比皆是。為了并州的安定，劉琦決定從治法典。荀彧舉薦同窗陳群，并親自寫信著人去穎川邀請(qǐng)。劉琦當(dāng)然同意了，附上自己的親筆書(shū)信，派史阿親自率人去請(qǐng)。
　　興平二年（195）年初，李傕、郭汜、樊稠、張濟(jì)等共執(zhí)朝政后，互相猜忌，矛盾漸起。
　　樊稠欲出關(guān)東（古稱函谷關(guān)以東為關(guān)東），請(qǐng)求李傕增兵。李傕一向顧忌樊稠勇武深得西涼將士之心，暗伏武士于座中刺殺樊稠。于是諸將之間更加的相互疑忌，李傕、郭汜起兵相互攻伐。獻(xiàn)帝派侍中、尚書(shū)等為李傕、郭汜講和，但是二人皆不聽(tīng)從。
　　郭汜與安西將軍楊定謀劃劫持皇帝。李傕聞?dòng)崳瑩屜葘I(xiàn)帝迎至他的營(yíng)中。又縱兵抄掠宮中，劫取御府金帛、乘輿、車服等器物，隨后放火焚燒宮殿、官府、民房一時(shí)悉盡。獻(xiàn)帝使太尉楊彪、司空張喜等大臣十余人至郭汜處講和，郭汜不從，反將楊彪等扣留營(yíng)中。楊彪責(zé)備郭汜，李傕一劫大臣，一劫天子。郭汜大怒，欲殺楊彪，經(jīng)其左右勸諫才放過(guò)。
　　隨后郭汜起兵攻打李傕。李傕不敵，被弓箭射傷，幸遇部將郭太帶兵來(lái)救。郭汜退軍后，李傕劫獻(xiàn)帝至其北塢，派人把守塢門，隔絕內(nèi)外，獻(xiàn)帝又使謁者仆射皇甫酈為李傕、郭汜講和。李傕不許，再與郭汜相攻，連月不斷，死者不計(jì)其數(shù)。
　　興平二年（195），幽州從事鮮于輔糾合州兵，欲為幽州牧劉虞報(bào)仇。劉虞舊部鮮于輔、齊周、鮮于銀推舉閻柔為烏桓司馬，閻柔招集胡、漢之眾，得兵數(shù)萬(wàn)人，進(jìn)攻公孫瓚所置漁陽(yáng)太守鄒丹，二軍大戰(zhàn)于潞縣北，閻柔大敗鄒丹，斬首四千余級(jí)。鮮于輔又西迎劉虞之子劉和。劉和又派出使者，請(qǐng)求劉琦、袁紹出兵相助。劉琦派關(guān)羽、郭嘉北上領(lǐng)代郡兵馬三萬(wàn)，率張遼、徐晃，出上谷。
　　烏桓王蹋頓也率其部落的人及東鮮卑騎兵七千余騎，隨鮮于輔迎接劉虞之子劉和與袁紹將領(lǐng)張郃、高覽，合兵共十萬(wàn)攻打公孫瓚，大敗公孫瓚于鮑丘，斬首二萬(wàn)余。于是，廣陽(yáng)、燕國(guó)、右北平等郡劉虞曾經(jīng)的下屬都奮殺公孫瓚所置官員，與鮮于輔、劉和兵聯(lián)合，公孫瓚屢戰(zhàn)屢敗，于是逃回易京堅(jiān)守，開(kāi)置屯田。兩軍相持不下，張郃糧盡退兵，公孫瓚乘勢(shì)出擊，擊敗張郃，盡得其車重。
　　公孫瓚又派人在易河北岸挖十余重戰(zhàn)壕，又在戰(zhàn)壕內(nèi)堆筑高達(dá)五六丈的土丘，丘上又筑有營(yíng)壘。塹壕中央的土丘最高，達(dá)十余丈，公孫瓚自居其中，以鐵為門，斥去左右，令男人七歲以上不得進(jìn)入，只與妻妾住在里面，又囤積糧谷三百萬(wàn)斛。公孫瓚又讓婦人習(xí)為大聲，使聲音能傳出數(shù)百步，用來(lái)傳達(dá)命令。公孫瓚又疏遠(yuǎn)賓客，致使身邊沒(méi)有一個(gè)親信，謀臣猛將都漸漸疏遠(yuǎn)了。
　　關(guān)羽大軍進(jìn)入上谷后，發(fā)現(xiàn)上谷郡多為烏桓人所占據(jù)。而袁紹、劉和為了擊敗公孫瓚，又與烏桓人勾結(jié)，許以重利，使烏桓人在上谷為所欲為。關(guān)羽及手下諸將受劉琦影響，非常仇視外族，稟報(bào)劉琦后，便不在與公孫瓚開(kāi)戰(zhàn)，矛頭轉(zhuǎn)向上谷郡內(nèi)的烏桓王蹋頓。